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短期鋼價(jià)上漲動(dòng)能明顯不足，且基本面矛盾仍在累積，卷螺盤(pán)面延續(xù)偏弱震蕩運(yùn)行，均收?qǐng)?bào)十字星線。

　　
　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)宏觀處于政策真空期，且目前黑色受限產(chǎn)影響的情況接近尾聲，成材價(jià)格運(yùn)行更多的是取決于需求成色。然而，8月中國(guó)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)仍然低于50榮枯線，顯示制造業(yè)回升的速度仍然偏慢，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)回落比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。即便8月25日上海優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策措施，短期深圳跟進(jìn)的概率也進(jìn)一步增強(qiáng)，但是對(duì)螺紋鋼需求的實(shí)質(zhì)性提振有限，7月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，房地產(chǎn)市場(chǎng)投資與施工的衰減還將持續(xù)遏制建筑鋼材終端需求。
　　
　　庫(kù)存情況來(lái)看，上周五大鋼材品種庫(kù)存連續(xù)第五周增加26.84萬(wàn)噸至1467.88萬(wàn)噸，創(chuàng)逾3個(gè)月新高，五大品種社會(huì)庫(kù)存均有不同程度增加，總量環(huán)比增幅達(dá)2.87%，鋼廠庫(kù)存微降。具體來(lái)看，螺紋是唯一鋼廠庫(kù)存環(huán)比減少的品種，其社會(huì)庫(kù)存環(huán)增4.94%，而產(chǎn)量也回升2.75%，表觀需求較上周增加9.41萬(wàn)噸或4.83%；線材表觀需求較上周增加2.34萬(wàn)噸或2.8%至85.8萬(wàn)噸；熱卷表需微降0.17%；冷軋及中厚板表需降幅達(dá)2.5%左右。下游均以按需采購(gòu)為主，貿(mào)易商持貨意愿不強(qiáng)，當(dāng)下鋼材供需壓力很大，市場(chǎng)整體氛圍降溫并傳導(dǎo)至全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　
　　短期供應(yīng)方面，Mysteel跟蹤調(diào)研唐山高爐月底停限產(chǎn)執(zhí)行情況：截至9月1日，23家樣本鋼企89座高爐，鋼廠均已按照計(jì)劃對(duì)高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修，新增16座高爐檢修，其余以輪換檢修和減產(chǎn)為主，理論測(cè)算日均鐵水影響量約12.23萬(wàn)噸（包含此前已檢修高爐），產(chǎn)能利用率為74.62%，較8月27日下降14.21%，較去年同期下降10.35%。另大部分高爐預(yù)計(jì)9月4日復(fù)產(chǎn)。國(guó)泰君安評(píng)論認(rèn)為，閱兵后北方煤焦和鋼鐵生產(chǎn)側(cè)的一定恢復(fù)，再疊加目前已經(jīng)偏高的鐵水產(chǎn)量，未來(lái)需求旺季上半場(chǎng)相對(duì)有限的承接能力或?qū)⑹够蚰壳暗膸?kù)存矛盾進(jìn)一步加深。短期基本面或限制黑色估值的向上驅(qū)動(dòng)，但仍需注意潛在的政策面的利多風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　總體而言，目前主要的限制因素是成材需求疲弱格局明顯，鋼廠利潤(rùn)逐步收縮可能形成負(fù)反饋邏輯的行情，原料端支撐也將走弱，盤(pán)面弱勢(shì)特征愈發(fā)突出。
　　
　　（文華綜合 編輯：趙清威）